Nos módulos de Solicitações e Ouvidoria você poderá criar campos personalizados para garantir a coleta de dados necessários ao seu processo. Esses campos chamamos de Formulário.
Vamos ao passo a passo a ser realizados no EPA para poder configurar o uso dos formulários:
- Permissões necessárias para um usuário conseguir configurar o formulários no EPA: Incluir Formulários e Incluir Campos. ( você poderá liberar a permissão no Gerenciar Usuários )
Configurações > Usuários > Gerenciar Usuários
Após configuradas as permissões de acesso ao usuário que irá configurar o formulário e seus campos, você poderá ir até a esses ambientes realizar a configuração:
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- Um onde você criará os campos a serem usados no formulário.
- Outro onde você criará o formulário.
Vá até configurações > Portal > Formulários, como mostra a imagem a seguir.
- Criando Campos para o seu formulário: Incluir Campos.
1. Insira o nome do campo;
2. Escolha o tipo do Campo;
Você pode escolher os seguintes tipos de campos para serem configurados para o formulário:
- Múltipla escolha,
- Escolha única,
- Texto
- Texto longo
3. Insira uma *Máscara, esse campo é opcional.
Máscara: são padrões na sequência de caracteres, que você pode configurar para o campo tenha um padrão de deve ser preenchido e mostrado em seu formulário.
Por exemplo padrões: número de CPF, CNPJ, e-mail, telefone, placa de veículo.
4. Salve suas informações.
5. Abaixo o sistema irá mostrar uma lista com os campos inseridos por você no sistema.
Segue a imagem:
- Criando um formulário: Incluir Formulário.
Nesse ambiente você poderá criar o seu formulário e vincular os campos que você deseja.
6. Insira o nome do formulário;
7. Marque ele para ativo para poder usá-lo, quando precisar inativar um formulário desmarque a opção;
8. Salve as informações inseridas;
9. Abaixo o sistema irá mostrar uma lista com os formulários inseridos por você no sistema.
Opções a serem configuradas no formulário incluído:
10. Ao clicar em AÇÕES no formulário desejado três opções serão mostradas, onde você poderá acessá-las:
- Exibir campos vinculados: mostra a lista com os campos vinculados no formulário em questão. Nas colunas:
Obrigatório: Permite configurar se o campo será obrigatório, essa configuração é aplicada ao formulário utilizado nos módulos de ouvidoria e solicitações;
Visível no atendimento externo: Esse campo se aplica apenas ao módulo de ouvidoria. Se marcado, o campo fica visível ao formulário externo no módulo de ouvidoria.
Como mostra a imagem abaixo:
- Vincular campos: campos disponíveis a serem vinculados no formulário selecionado. Para vincular um campo no formulário você deve clicar no “+“. Conforme for selecionando os campos para vincular ao formulário, ele será removido da listagem.
Como mostra a imagem abaixo:Obs.: As colunas Obrigatório e Visível no atendimento externo, é permitido alterar apenas na opção Exibir campos vinculados.
- Remover: Remove o formulário, se o mesmo não estiver configurado em nenhum tipo de solicitação/serviço.
Segue o anexo com as opções descritas acima:
Regras Importantes:
→ Não será possível remover um formulário, se este estiver sendo utilizado no módulo de ouvidoria ou solicitações;
→ No ambiente ao criar os campos do formulário, não será possível excluir algum campo se este já possuir resposta em algum formulário em uma solicitação ou registro da ouvidoria.
Após o formulário cadastrado, é possível utilizá-lo nos módulos de Ouvidoria e Solicitações.
Veja como configurar e utilizar nos módulos:
→Formulários no módulo de Solicitações
→Formulários no módulo de Ouvidoria
Qualquer dúvida ou sugestão de melhorias, estamos a disposição!