Neste artigo, vamos abordar a manutenção de cadastros duplicados no sistema EPA e apresentar as melhorias mais recentes. Com o objetivo de otimizar o processo de unificação de cadastros, foram incluídas três novas colunas na tela de manutenção de duplicados: Matrícula/Número do Cartão, Celular e Origem do Cliente. Essas adições visam facilitar a identificação e resolução de duplicidades, proporcionando um processo mais ágil e eficiente para os usuários.
Para acessar a tela de manutenção de cadastros duplicados acesse Parametrização → Portal → Cadastro de Pessoas → Manutenção Duplicados.
Veja:
Ao acessar a Tela de Manutenção Duplicados, teremos as seguintes opções para filtrar cadastros:
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Clientes do mesmo nome (1): Esta opção permite filtrar registros de clientes que têm o mesmo nome.
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Primeiro nome + CEP (2): Utiliza o primeiro nome do cliente e o código de Endereçamento Postal (CEP) para filtrar duplicidades.
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Primeiro nome + Telefone (3): Filtra registros de clientes que têm o mesmo primeiro nome e número de telefone.
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E-mail (4): Filtra cadastros com o mesmo endereço de e-mail, útil para identificar possíveis duplicações.
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Mesmo CPF/CNPJ (5): Filtra registros com o mesmo número de CPF (para pessoas físicas) ou CNPJ (para pessoas jurídicas).
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Nome Fantasia (6): Esta opção filtra os cadastros que possuem o mesmo nome fantasia, que é o nome utilizado pela empresa ou pessoa jurídica em suas atividades comerciais.
Para buscar alguma informação específica no campo de busca e, em seguida, clicar em Pesquisar para filtrar os resultados com base na opção escolhida. Isso permite encontrar rapidamente cadastros específicos ou informações relevantes para a manutenção de duplicados.
Veja:
A tabela listada abaixo tem as seguintes informações:
- Nome: Nome cadastrado
- Fantasia: Nome fantasia ou nome comercial utilizado pela empresa.
- Funcionário: Indica se a pessoa é ou não um funcionário da empresa.
- Matrícula/Número do Cartão: Identificador único do funcionário ou cliente, como matrícula de empregado ou número de cartão de fidelidade.
- E-mail: Endereço de e-mail associado.
- DDD: Código de Discagem Direta à Distância, indicando a área geográfica do telefone.
- Telefone: Número de telefone fixo do cliente ou funcionário.
- Celular: Número de telefone celular associado ao cliente ou funcionário.
- Cidade: Localidade de residência ou sede da empresa.
- Origem do Cliente: Fonte ou origem do cadastro do cliente, como, por exemplo, se veio de uma campanha, indicação, ou é um cliente recorrente.
O próximo passo é selecionar os clientes que aparentam ser iguais, marcando as caixas de seleção ao lado de cada um. Após selecionar os registros, clique em Próximo, conforme descrito na tela, para prosseguir:
Ao sermos direcionados para a outra tela, veremos uma informação adicional na tabela: Se o usuário está ativo. Para os usuários que são do sistema, não é possível excluí-los. Selecione o usuário que você deseja manter e clique em Atualizar para confirmar a ação. Caso queira retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Veja:
