Para realizar um cadastro de pessoa acesse o EPA clique na engrenagem das configurações 
> Incluir Pessoa e selecione o tipo de cadastro que deseja incluir: Funcionário, Pessoa Física ou Jurídica.
- Cadastro de Funcionário
1- Para realizar o cadastro é obrigatório preencher os campo Nome(1) e Cargo(2), e preencha os demais campos se necessário clique em salvar.
2- Ao clicar em Salvar, novas abas serão habilitadas do lado esquerdo da tela e será habilitado um novo botão Incluir Usuário.
Este botão é atalho para incluir o cadastro de usuário no EPA para este Funcionário, para saber como configurar um cadastro de usuário acesse o artigo Como cadastrar usuário login no EPA .
3- Na aba Endereço/Telefone, informe o DDD (3), Telefone1 (4), Celular (5) e o e-mail (6) do colaborador.
Se a opção estiver marcada, o colaborador receberá os e-mails relacionados às suas atividades no EPA no endereço de e-mail fornecido durante o cadastro.
Os campos e demais abas dentro do cadastro do funcionário são configuráveis conforme as necessidades da empresa. Se informações adicionais, como férias, admissão/demissão, dependentes, folha de pagamento, serão registradas no EPA.
- Cadastro Pessoa Física
1- Para realizar o cadastro é obrigatório preencher o campo Nome(7), e os demais campos preencha se necessário e clique em salvar.
Obs.: Em análise de LGPD retiramos o campo Sexo do cadastro de Pessoa física, pois é caracterizada como informação sensível.
No cadastro de funcionário deixamos, pois as empresas normalmente tem um acordo e autorização do colaborador.
2- Ao clicar em Salvar, novas abas serão habilitadas do lado esquerdo da tela. Na aba Endereço/Telefone, informe o DDD (8), Telefone1 (9), Celular (10) e o e-mail (11).
Se a opção estiver marcada, a pessoa receberá os e-mails relacionados às atividades em que esteja vinculada como Cliente.
E esses e-mails serão enviados para o endereço de e-mail fornecido durante o cadastro.
Os campos e demais abas dentro do cadastro de pessoa física são configuráveis conforme as necessidades da empresa.
- Cadastro Pessoa Jurídica
1- Para realizar o cadastro é obrigatório preencher o campo Razão/Designação Social(7), e os demais campos preencha se necessário e clique em salvar.
2- Ao clicar em Salvar, novas abas serão habilitadas do lado esquerdo da tela. Na aba Endereço/Telefone, informe o DDD (12), Telefone1 (13), Celular (14) e o e-mail (15).
Se a opção estiver marcada, a pessoa receberá os e-mails relacionados às atividades em que esteja vinculada como Cliente.
E esses e-mails serão enviados para o endereço de e-mail fornecido durante o cadastro.
Os campos e demais abas dentro do cadastro de pessoa jurídica são configuráveis conforme as necessidades da empresa.
- Em todos os tipos de cadastros, Funcionário, Pessoa Física ou Jurídica, é possível relacionar pessoas ao cadastro.
Por exemplo, no cadastro de pessoa jurídica “Simeon Estratégia Para Ação”, é possível vincular o cadastro de pessoas físicas ou de funcionários responsáveis pela Simeon.
- Em todos os tipos de cadastros, Funcionário, Pessoa Física ou Jurídica, também é possível acompanhar as atividades vinculadas a pessoa:
Solicitações: A solicitação será apresentada se, o cadastro da pessoa estiver vinculado ao campo Cliente na solicitação.
Ocorrências: A ocorrência será apresentada se, o cadastro da pessoa estiver vinculado ao campo Nome, esse campo é usado na ocorrência quando Envolveu Paciente/cliente externo.
Pesquisas: A pesquisa será apresentada se houver resposta alimentada na pesquisa vinculada e a pessoa for o Participante.
Documentos do armário: Os documentos serão apresentados se, no cadastro do documento no armário, a pessoa estiver vinculada no campo Pessoa Física/Jurídica.
Atenção: As atividades serão listadas nessas abas, conforme a permissão de acesso do usuário nos respectivos módulos das atividades.
Acesse nossos artigos para saber mais sobre Cadastro de Pessoa no EPA!
Cadastros Básicos para Cadastrar Pessoas
Manutenção de Cadastros Duplicados
Cadastro de Funcionário – Como Configurar o Período de Férias para um Colaborador
Cadastro Funcionário – Relatório Dossiê do Colaborador no EPA
Configuração – Papéis e Permissões – Cadastro de Pessoas no EPA
Configuração – Papéis e Permissões – Gerenciar Pessoas no EPA.
Qualquer dúvida ou sugestão para aprimoramento, estamos à disposição! 