Nesta versão, você poderá visualizar as informações preenchidas nos formulários das solicitações do EPA e editar solicitações via painel do cliente!
Além de visualizar os formulários nas solicitações, na aba histórico no painel do cliente, você também poderá pesquisar rapidamente por detalhes das informações preenchidas nos campos dos formulários a partir dos filtros que foram disponibilizados nesta versão para esta finalidade.
Disponibilize a visualização dos formulários de suas solicitações para serem acessadas no painel do cliente e complemente as informações específicas neste local para seus clientes que são usuários deste acesso.
Veja como disponibilizar essa melhoria no Painel do Cliente.
1 – Acesse no EPA, uma solicitação de sua preferência, para habilitar quando necessário a opção para, visualizar os campos preenchidos no formulário ao editar uma solicitação via painel do cliente.
1.1. (Usuário EPA) Edite a solicitação de origem de um solicitante do painel do cliente, acesse a aba: Formulário para preencher os campos dos formulários e habilitar a visualização do painel do cliente.
Selecione o check: Disponibilizar formulário no painel do cliente.
Veja:
1.2. (Usuário Painel do Cliente) Após essa ação, o usuário do painel do cliente, ao editar uma de suas solicitações poderá ver as informações inseridas nos campos do formulário que foi preenchido pelo executor da solicitação no EPA.
Observação:
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- Os campos do formulário em uma solicitação no painel do cliente não é editável. Somente para visualização.
- O formulário apresentado em uma solicitação no painel do cliente, só apresentará campos preenchidos. Campos vazios do formulário não serão apresentados.
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Veja:
2 – (Usuário Painel do Cliente) Na aba histórico, no painel do cliente para pesquisa de solicitações, inserimos filtros específicos para pesquisa de detalhes dos campos preenchidos dos formulários. Você poderá pesquisar por informações dos questionários e assim também encontrar a solicitação que ela está rapidamente. Veja:
2.1. Utilize os filtros Tipo de serviço + Campos de formulário + Palavra chave Formulários e pesquise por informações desejadas do formulário e assim encontrar a respectiva solicitação.
2.2. Também na página de listagem do histórico, você poderá apresentar os campos do formulário com suas respectivas informações. Clique no botão: Ocultar colunas e habilite quais campos do formulário você deseja apresentar na listagem. Veja:
2.3. (Usuário Painel do Cliente) Exporte os relatórios com as informações sobre o formulário que você desejar. Veja:
Segue uma dica:
Para saber como configurar Formulários para serem usados no módulo de solicitações, veja o passo a passo no artigo: Solicitações – Formulários no Módulo de Solicitações.
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Aproveite essa melhoria !
Qualquer dúvida ou sugestão para aprimoramento, estamos a disposição!
