Como acompanhar no Painel do Cliente as suas reuniões e decisões tomadas através do EPA.
Através do painel do cliente conseguirá ter a visualização de decisões da reunião, ou seja, se o cliente participar de alguma reunião, ele agora poderá acompanhar e finalizar com baixa as suas atividades.
Ao acessar o Painel do Cliente no EPA, está disponível do lado esquerdo da tela o Menu Reuniões, conforme imagem abaixo:
1- Quando o usuário clicar em ‘Reuniões’ serão listadas as decisões de reunião que ele é responsável e que estão ‘Em Andamento‘.
Esse menu possui filtros para aprimorar a buscar por alguma reunião ou informação específica.
- Ação: Atividade desenvolvida naquela etapa.
- Data Início: Data proposta de início da Ação.
- Data Fim: Data proposta de finalização da Ação.
- Status: Em que etapa a reunião está.
- Título da Reunião: Nome da reunião.
- Pauta: Roteiro da reunião.
- Atividade: Ações a serem realizadas.
- Responsável: Pessoa designada para aquela tarefa.
- Data Conclusão: Data em que a Ação foi concluída.
Importante: Para que os responsáveis consigam acessar as decisões de reunião no Painel do Cliente, é necessário que o secretário inclua todos na reunião, na aba ‘participantes’.
Somente os usuários que estiverem inclusos na reunião sendo participantes, poderão acessar as decisões tomadas que estão como responsáveis.
2- Para que o responsável consiga dar baixa na sua ação, é necessário preencher o campo ‘status‘ e inserir no campo ‘conclusão’ um breve relato sobre a ação realizada, concluindo sua pendência.
Veja o demonstrativo abaixo:
Clicando no ícone de edição da ação, abrirá uma guia onde é possível visualizar as informações gerais da reunião, e inserir acompanhamentos
, a medida que houver alguma execução ou finalização das ações previstas.
Aproveite essa melhoria!
Qualquer dúvida ou sugestão para aprimoramento, estamos à disposição!
