As etapas que aparecem nos filtros do módulo de Planejamento precisam ser cadastradas previamente no sistema. Geralmente, esse cadastro é realizado no final do ano, quando são criadas as etapas referentes ao ano seguinte.
É possível cadastrar dois tipos de etapas:
Etapa mensal: Refere-se aos meses do ano, de janeiro a dezembro, sendo uma etapa para cada mês.
Etapa composta: Refere-se às etapas que abrangem mais de um mês, como por exemplo: Anual, Semestral, Trimestral e Bimestral.
- Cadastrar etapa mensal
1- Para cadastrar as etapas, acesse o menu do EPA, clique em 
→ Planejamento → Configurar Etapas e clique no botão 
, e informe:
- Titulo(1): Nome da etapa que esta criando;
- Data referencia(2): A data referência sempre será o último dia do mês da etapa que esta criando.
Por exemplo, se for janeiro de 2021, a data de referência será 31/01/2021. Se for a etapa 1º Semestre de 2021, a data de referência será 30/06/2021.
- Data fechamento(3): Essa configuração é opcional.
Nesse campo deve ser informado a data limite em que o usuário pode alimentar e alterar as configurações gerais do indicador. Após essa data, o indicador fica bloqueado. Esse bloqueio se aplica também para super usuários, responsáveis pela alimentação e responsáveis pela análise.
- Data Limite para inserir uma Análise de Desempenho(4): Essa configuração é opcional.
Nesse campo deve ser informada a data limite para que o usuário possa incluir a Análise de Desempenho do indicador na etapa correspondente. Após essa data, o sistema oculta o botão de inclusão da Análise de Desempenho, impedindo novos registros.
- Salvar com as Configurações da Etapa(5): Este campo é muito importante. Nele, deve ser selecionada a etapa que servirá como modelo, para que o EPA copie:
-
As configurações gerais da etapa (conforme Imagem 1);
-
O alvo do indicador.
Essas informações serão replicadas automaticamente para os indicadores na nova etapa que está sendo criada.
-
Imagem 1
- Salvar com Alvo Zero(6): Essa configuração é opcional. Marque esta opção para que, na etapa que está sendo criada, todos os indicadores fiquem com o alvo igual a zero. Caso essa opção não seja marcada, o sistema irá copiar automaticamente o alvo da etapa modelo selecionada.
- Etapa padrão painel (Ativa)(7): Selecionar a opção Não.
Colocar como Sim, caso deseje que a etapa vai ficar como padrão no painel de indicadores. Essa etapa padrão, é a etapa que aparece já selecionada quando abre o painel de indicadores, conforme ilustrado na Imagem 2.
Imagem 2
- Permitir Incluir valores Indicadores(8): Selecionar a opção Sim.
Se estiver como Não, os indicadores ficam bloqueados para responsável pela alimentação e super usuário, impedindo a alimentação do indicador naquela etapa.
- Permitir Alterar Alvo Indicadores(9): Selecionar a opção Sim.
Se estiver como Não, bloqueia para o responsável pela alimentação/análise e super usuário não conseguirem alterar o alvo dos indicadores naquela etapa. Se selecionar a etapa modelo os alvos são copiados, mas depois não será possível alterar o alvo nessa etapa.
- Permitir Alterar Configuração Indicadores(10): Selecionar a opção Sim.
Se estiver como Não, os indicadores ficam bloqueados para responsável pela alimentação/análise e super usuário, impedindo a alteração da configuração do indicador naquela etapa.
- Acesso Liberado no Painel(11): Selecionar a opção Sim, para que a etapa fique disponível para os usuários selecionarem no painel de indicadores.
- Cadastrar etapa composta
2- Após cadastrar as etapas mensais, deve-se criar as etapas compostas, seguindo o mesmo passo a passo de cadastro da etapa mencionado acima.
Quando clicar em salvar a etapa, será habilitado a aba de Composição da etapa, e selecione meses(12) referente ao ano em que está criando a etapa composta.
No exemplo abaixo, estamos criando uma etapa anual, então serão selecionados os meses de janeiro a dezembro. Se fosse um 1° semestre, seriam selecionados os meses de janeiro a junho.
Acesse nossos artigos para saber mais sobre o configuração de indicadores!
Parametrizar / Configurar indicador – 7 – Fórmulas
Parametrizar / Configurar indicador – 6 – Critérios
Parametrizar / Configurar indicador – 4 – Aba Sub indicadores
Parametrizar / Configurar indicador – 3 – Aba Configurar Alvos
Parametrizar / Configurar indicador – 2 – Aba Configurações Gerais
