Nesse artigo vamos aprender a importar pessoas ou usuário a partir de uma planilha.
Passo 1. Em Importação de Pessoas, seguindo o caminho: Parametrização→ Portal→ Cadastro de Pessoas→ Importação de Pessoas
- Realizar a Chave de Validação
Observação: Inicialmente, é necessário proceder com a validação da chave. Em outras palavras, uma vez que a planilha esteja concluída, é essencial realizar essa etapa de validação no EPA, a fim de evitar a importação de usuários duplicados. Nesse contexto, são disponibilizadas diversas opções para executar essa validação, assegurando a correta condução do processo:
(1)Ao optar por uma das alternativas, é fundamental ter em mente que sua planilha deve obrigatoriamente incluir a coluna com a chave a ser validada. Adicionalmente, ao cadastrar um indivíduo, essa mesma informação deve ser inserida para evitar qualquer duplicidade durante o processo de importação.
- Montagem da Planilha
Passo 1. Selecionamos quais campos que vão constar na planilha utilizando a ferramenta Layout Disponível, após a finalização podemos copiar o Exemplo de Arquivo, por fim, inserimos as informações na planilha:
- Realizar a Importação
Passo 2. Para isto é obrigatório definir qual Unidade de Origem o EPA colocará novos cadastros de pessoas caso sejam importados, logo após basta selecionar a planilha e clicar em Realizar Importação.
- Perfil para Vincular ao Usuário: Se formos importar Usuários. Informamos quais as permissões, ou perfil aqueles usuários irão receber;
- *Unidade de Origem: Para o cadastro de Pessoas, assim que importar, já vão em determinada unidade e isso vale o mesmo para o campo Status do Cliente.
Qualquer dúvida ou sugestão para aprimoramento, estamos à disposição! 