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Requisitos atendidos e normas
DOCUMENTOS | Funcionalidade | Papéis e Permissões | |||||||||
Gestor do documento | Responsável do Documento | Imprimir Documento. (permissão por documento). | *Permissão para publicar Documento | Aprovador do Documento | Analista de Documentos | Revisor de Documentos | Super Usuario | Alterar Vencimento e Revisão do Documento | Rd da Empresa | ||
Editar configuração do documento | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
Ver cadastro do documento | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
Publicar documentos | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
Revisar documentos | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
Aprovar Documento | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
Tornar o documento Obsoleto | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
Solicitar renovação de documento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
Altera o campo Vencimento e campo Revisão do Documento | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
Acesso ao botão: Renovar documento | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
Ter acesso documento/arquivo editável, após aprovação | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
Acessar a Impressão de Cópias Controlada de um Documento | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | |
Legenda | |||||||||||
Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | |||||||||||
Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. | |||||||||||
* Permissão para publicar Documento: Configuração disponível para selecionar usuários para publicar documentos por categoria. Ela é configurável no ambiente: Configurações> Politica de Qualidade> Documentos> Categoria de Documentos. |
Importante: A aba “Permissões” fica visível apenas para os usuários que podem realizar alterações no cadastro do documento: o Responsável pelo documento, Analista de documentos ou Super usuário.
- Papéis
- Gestor do Documento (quem é responsável pela atualização do documento)
- Atualiza datas de realização de treinamentos, na configuração do documento.
- Inclui acompanhamento no documento.
- Deve ser informado na configuração do documento.
- Tem acesso ao Documento editável após a aprovação de um documento, caso o parâmetro: “Liberar acesso do Gestor do documento ao documento editável” esteja como SIM.
- Responsável pelo Documento (quem gerencia a atualização do documento)
- Edita a configuração e publica documentos.
- Deve ser informado na configuração do documento.
- Analista de Documentos (membro(s) da equipe da qualidade que gerenciará os documentos )
- Edita a configuração e publica documentos.
- Deve ter a permissão Analista de documentos.
- Vê somente os documentos onde as unidades gerenciais destes forem de Unidades em que ele se Comunica. (A partir da Versão 163)
- Nesta versão o analista de documentos conseguirá visualizar somente os documentos das unidades gerenciais que ele se comunica.
- Essa alteração foi feito na Listagem de Documentos (Tanto nas categorias do lado esquerdo quanto na própria listagem dos documentos em si),
- Foi aplicado na tela de dashboard dos documentos,
- Foi aplicado nos box de acesso da tela principal e,
- Também foi aplicado nos relatórios de documentos.
- Revisor de Documento (quem poderá revisar documentos )
- Tem acesso a visualizar e incluir comentário analítico sobre uma versão a ser publicada.
- Deve ter a permissão Revisar documento.
- Aprovador de Documento (quem poderá aprovar documentos )
- Tem acesso visualizar e incluir comentário analítico sobre uma versão a ser publicada.
- Deve ter a permissão Aprovar Documento.
- Gestor da Unidade do Documento (acompanha os documentos da unidade que gerencia)
- Visualiza os documentos da unidade que ele gerencia, mesmo sem ter permissão dentro do documento.
- Acompanha na tela inicial as pendências dos documentos da unidade que ele gerencia.
- Super Usuário (quem poderá acessar e editar os documentos)
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- Vê somente os documentos onde as unidades gerenciais destes forem de Unidades em que ele se Comunica. (A partir da Versão 164),
- Pode Editar os documentos em seu acesso,
- Nesta versão o super usuário conseguirá visualizar somente os documentos das unidades gerenciais que ele se comunica.
- Permissões do Usuário
Acesse > Usuários > Gerenciar usuários , informe o usuário que deseja incluir/alterar a permissão clique no ícone e acesse a aba permissões gerais.
No menu clique em Políticas da qualidade > Documentos, as permissões do módulo de documentos são :
- Alterar Vencimento e Revisão do Documento- Permite o usuário alterar a data de validade do documento e alterar a revisão do documento;
- Alterar Categoria de Documentos- Permite o usuário alterar o campo categoria do documento;
- Analista de Documentos- Analista da qualidade que gerencia os documentos, tem total permissão nos documentos, visualiza o botão cópia impressa em todos os documentos sem ter a permissão de impressão liberada no cadastro do documento;
- Aprovar Documento- Permite o usuário ser selecionado como aprovador do documento;
- Revisar Documento- Permite o usuário ser selecionado como revisor do documento;
- Publicar Documento- Permite o usuário publicar documento;
- Quando Acessar o EPA direcionar para Lista Mestra- Quando o usuário logar o sistema direciona direto para a Lista Mestra de documentos;
- Receber alerta de falta de treinamento em Documentos: O usuário receba um alerta quando um colaborador não realizar o treinamento de um documento